Suivi de projets

Comme il y a plusieurs types de projets (chantier, dossier, mandat etc.) le besoin d'informations est totalement différent. La manière de facurer les prestations diffère également considérablement en fonction de l'activité, de l'usage et du contrat passé. Le plus important est de fournir le tableau de bord adéquat sur les bases des saisies les plus importantes : Temps passé, dépenses directes et indirectes, prix de revient, budget, rendement etc.  Par type de dossier :

Mandat


Bureau d'ingénieurs, Fiduciaires p.ex
Odoo
Crésus
  • Contrat : Adjugé au forfait
  • Facturation :
    - Demandes d'acompte, facture finale
  • Saisies liées au mandat :
    - Timesheet ou à la volée
    - Frais directs

Processus :
- Un client peut avoir plusieurs dossiers
- Un employé peut travailler sur un ou plusieurs dossiers
- Les heures sont affectées à un dossier
- La facturation ne dépend pas des heures passées mais doit couvrir ces heures

  • Tableaux de bord (principaux) :
    - Total des heures (par période, par personne p.ex)
    - Comparaison du temps passé au budget
    - Couverture du temps passé par les acomptes
    - Rendement
  • Saisie mobile :
    Possible avec Odoo

Chantier


Bâtiment p.ex
Odoo
  • Contrat : Soumission, Adjudication
  • Facturation :
    - Demandes d'acompte, situations, métré, forafait
    - Plus/Moins values
    - Facture finale
  • Saisies liées au chantier :
    - Main d'oeuvre
    - Marchandise (commandes, livraisons, fabrication)
  • Processus :
    - Chaque ligne de soumission devient un dossier
    - La main d'oeuvre et la marchandise peuvent être affectées au chantier ou par ligne de soumission
    - Les commandes sont gérées par un technicien
  • Tableaux de bord (principaux) :
    - Etat d'avancement (détaillé par ligne ou global)
    - Comparaison du temps passé au budget
    - Couverture du temps passé par les acomptes
    - Suivi des tâches
    - Planification / Réalisation
    - Rendement
  • Saisie mobile :
    Possible avec laboite_mobile

Dossier


Etude d'avocat, notaire p.ex
Odoo
  • Contrat : Pas de contrat spécifique
  • Facturation :
    -Demandes d'acompte
    -Relevés de compte
    -Facture finale
  • Saisies liées au dossier :
    -Timesheet ou à la volée
    -Débours
    -Mouvements d'argent
  • Processus :
    -Un client peut avoir plusieurs dossiers
    -Le temps passé est valorisé par tâche ou par collaborateur pour refacturation
    - Une proposition de facture finale est généreé sur la base de ces saisies
  • Tableaux de bord (principaux) :
    - Comparaison du temps passé au temps facturé
    - Solde à facturer
    - Echéancier
    - Rendement
  • Saisie mobile :
    Possible avec Odoo
Ces procédures ne sont pas coincées dans un ensemble. Ce sont des propositions de structure essentiellement basées sur les demandes de nos clients dans le domaine concerné :
Une structure type "Chantier" par exemple pourra également facturer ses travaux en régie selon la procédure "Dossier".